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2024年中國農(nóng)機工業(yè)上揚或?qū)⑾滦校?/h1>
【農(nóng)機網(wǎng) 熱點關(guān)注】
寧學(xué)貴
中國農(nóng)業(yè)機械工業(yè)協(xié)會
執(zhí)行副會長兼秘書長
農(nóng)機銷售季節(jié)性非常強，春節(jié)后立即就會進入春耕前的銷售旺季，一些地方農(nóng)歷年的集市上、廟會上農(nóng)機企業(yè)的促銷、推銷就開始唱大戲了。因此，農(nóng)機企業(yè)的商務(wù)年會基本都是在12月份和1月份開。
三年疫情影響了一些企業(yè)商務(wù)年會的舉辦，加之農(nóng)機行業(yè)當下不確定因素比較多，企業(yè)與自己的供應(yīng)商、經(jīng)銷商需要統(tǒng)一認識和達成一致行動。因此與往年相比，今年農(nóng)機企業(yè)的商務(wù)年會、合作伙伴大會就更多、更扎堆，會議規(guī)模大、氣氛也熱烈。從會議新聞報道看，多數(shù)農(nóng)機企業(yè)公布了2024年收入要增長的計劃和更高的利潤目標，似乎感受不到農(nóng)機工業(yè)2023年下行的壓力。
這是企業(yè)的經(jīng)營技巧和營銷策略？還是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對市場的樂觀判斷？2024年農(nóng)機工業(yè)將呈現(xiàn)怎樣的增長態(tài)勢成為企業(yè)和協(xié)會廣泛關(guān)注的焦點。
2023年農(nóng)機工業(yè)的“涼爽”
2023年國內(nèi)和國際農(nóng)機工業(yè)都遇到了很多困難和較大的壓力，進入深度不景氣的狀態(tài)。2023年我國規(guī)模以上農(nóng)機企業(yè)業(yè)務(wù)收入總額2428億元，比上一年減少了9.62%，行業(yè)利潤總額減少4.98%；主要農(nóng)機產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售都大幅度的減少，骨干企業(yè)大中拖的產(chǎn)量下降了0.14 %、銷量下降了16.97%、大中拖出口量增長了21.51%；小四輪拖拉機產(chǎn)量增長了91.83%；手扶拖拉機產(chǎn)量下降了4.87%。骨干企業(yè)自走輪式谷物收獲機產(chǎn)量下降15.07 %、銷量下降32.71%；履帶式水稻收獲機產(chǎn)量下降了27.22%、銷量下降38.49%；自走式玉米(摘棒子)聯(lián)合收獲機產(chǎn)量下降了26.65%、銷量下降了33.94%。另外，骨干企業(yè)手扶(步行)插秧機產(chǎn)量下降了40.56%；骨干企業(yè)壓捆機產(chǎn)量下降了25.22%、圓捆壓捆機銷量近乎腰折；行業(yè)飼料生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)量下降21.20%；畜牧機械業(yè)、棉花加工等行業(yè)也處于下行。
也有少數(shù)農(nóng)機產(chǎn)品受國家政策影響，出現(xiàn)了大幅度的增長。比如骨干企業(yè)20~25馬力拖拉機產(chǎn)量增長了239.43%；喂入量9公斤縱軸流及逐稿器聯(lián)合收獲機銷量增長了41.64%；高速乘坐式插秧機產(chǎn)量增長了50.74%。
農(nóng)機出口額同比下降3.3%。其中，水稻插秧機出口下降13.41%，微耕機等小動力機械出口下降14.12%。拖拉機出口增長26.2%，其中向俄羅斯出口拖拉機8230臺，同比增長了52.43%，對俄羅斯出口大拖在半數(shù)以上。農(nóng)機進口額同比增長32.6%。其中，聯(lián)合收獲機進口同比增長了62.62%，從德國進口占了31%；拖拉機按照進口數(shù)量排隊依次是法國、美國、德國、英國；谷物免耕播種機基本都從德國進口。大型二手農(nóng)機進口呈增長趨勢，二手采棉機、青儲機等進口大型農(nóng)機的質(zhì)量隱患和柴油機排放不達標引起行業(yè)的關(guān)注和預(yù)警。
2023年農(nóng)機工業(yè)業(yè)務(wù)收入和利潤總額的降幅在全國機械工業(yè)中是最大的，這是很少見的。農(nóng)機工業(yè)的增速成為自2004年國家實施農(nóng)機購機補貼以來的新低。農(nóng)機多數(shù)子行業(yè)、大部分產(chǎn)品銷售都不如上一年。在激烈的競爭中一些企業(yè)退出，一些企業(yè)舉步維艱，協(xié)會和企業(yè)普遍感受到了深深的寒意和壓力。
然而，在寒冷中，有企業(yè)又表現(xiàn)出足夠的優(yōu)秀和強勢，行業(yè)呈現(xiàn)了更多的熱血澎湃和事業(yè)激情。
因此，中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會陳志會長對2023年農(nóng)機行業(yè)的評價是“涼爽”。
十月份武漢國際農(nóng)機展的展覽規(guī)模、參展企業(yè)數(shù)量、觀展總?cè)藬?shù)都創(chuàng)歷史新高；跟隨中國農(nóng)機工業(yè)協(xié)會去“日本北海道國際農(nóng)機展”、“德國漢諾威農(nóng)機展”參觀學(xué)習(xí)的人數(shù)都超過了百人，是歷來最大的參展團。國內(nèi)、國外展會上我們看到了農(nóng)機企業(yè)對行業(yè)的信心，看到了企業(yè)家不懈怠、不萎靡、不等待、砥礪前行的拼搏精神。困難面前充滿信心是第一個“爽”。
2023年是國家實施農(nóng)機國四排放的第一年。骨干企業(yè)準備到位，后處理技術(shù)和智能控制裝備同步開發(fā)，國四產(chǎn)品按期無縫隙進入市場。國四農(nóng)機后處理的再生能力、整機控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性、售后服務(wù)保障能力比預(yù)期的好，國四產(chǎn)品比較好的通過了市場考驗和終端用戶認可，農(nóng)機排放升級與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相得益彰。這是又一個“爽”。
盡管行業(yè)處在冬季，但依然有工程機械、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)等大的企業(yè)攜資金和人才殺入農(nóng)機行業(yè)，參與大型高端農(nóng)機裝備的競爭。這是行業(yè)“爽”帶來的吸引力。
全球知名的農(nóng)機企業(yè)在中國的投資沒有一家萎縮的，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科，CLAAS、久保田和洋馬等在華外資企業(yè)2023年的業(yè)務(wù)都取得了非常好的成績。外企300馬力無級變速拖拉機、采棉機、大型青貯機、高速插秧機等都具有很強的市場競爭力，凱斯紐荷蘭(中國)公司大型谷物收獲機銷量比上一年增長了56%。外資企業(yè)也“爽”。
2023年行業(yè)提早謀劃國四排放升級、加快產(chǎn)品迭代升級的一批頭部企業(yè)實現(xiàn)了經(jīng)營的逆勢增長和跨越式的發(fā)展。中國一拖、濰柴雷沃等公司業(yè)務(wù)收入實現(xiàn)增長，大輪拖出口連續(xù)增長。企業(yè)的信心還表現(xiàn)在固定資產(chǎn)的大強度投入，不遺余力的提升自己的制造能力和競爭能力。常州東風(fēng)公司剛建成的現(xiàn)代化大馬力拖拉機制造工廠、智能化的車橋生產(chǎn)線都是他們“爽”的表現(xiàn)。大企業(yè)更“爽”。
行業(yè)的“爽”還延伸在企業(yè)的商務(wù)年會和合作伙伴大會上，提出面對行業(yè)的不確定努力實現(xiàn)自己的小確定(增長)，每個企業(yè)都想成為冬天里的紅梅花。
行業(yè)運行遇到的主要問題
2023年農(nóng)機工業(yè)的大幅下滑是多種不利因素的交織和多重因素沖擊的迭加。
第一，農(nóng)機工業(yè)受全球經(jīng)濟增速放緩、地緣沖突的影響，出口下滑，尤其是零部件出口大幅下挫。
第二，同質(zhì)化競爭加劇，恰逢周期性的市場萎縮調(diào)整。拖拉機、收獲機等傳統(tǒng)成熟產(chǎn)品市場保有量已經(jīng)很大，不少企業(yè)無法在技術(shù)上參與競爭，只能通過低價格低配置爭奪存量市場。參與購機補貼的拖拉機企業(yè)本就有200多家，2023年還有新的拖拉機企業(yè)加入，競爭越發(fā)的殘酷。
第三，國四農(nóng)機排放升級，用戶對國四產(chǎn)品尚缺乏足夠的認識和充分的信任，延遲了自己的購機計劃；國四拖拉機價格平均上漲18%，購機補貼下降約15%左右，對銷售的短期不良影響是不可避免的。國三產(chǎn)品2022年大水漫灌式的銷售，市場有很大庫存和滯銷；國二產(chǎn)品違規(guī)銷售，嚴重沖擊市場，擾亂行業(yè)競爭秩序，加劇了企業(yè)之間的惡性競爭。
第四，由于購機補貼資金供給不足，拖拉機等產(chǎn)品補貼比例降低、補貼資金結(jié)算周期長，農(nóng)民購買能力受到影響。購機補貼資金支付時間長，農(nóng)機企業(yè)資金壓力增大，一些零部件企業(yè)貨款結(jié)算成為經(jīng)營中的難題。
第五，農(nóng)民種地成本(尤其是土地流轉(zhuǎn)費)不斷攀升，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效益不高，農(nóng)民收入低，購買能力受限。農(nóng)機市場不活躍、不景氣，農(nóng)機工業(yè)就不興旺。
正確認識我國農(nóng)機工業(yè)所處的發(fā)展階段
面對行業(yè)發(fā)展存在太多不確定的因素和困難，不同的認識角度就會有不一樣的結(jié)論。
2023年3月第6期《求是》雜志發(fā)表習(xí)近平總書記的重要文章《加快建設(shè)農(nóng)業(yè)強國，推進農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化》。習(xí)近平總書記指出：“同新型工業(yè)化、信息化、城鎮(zhèn)化相比，農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化明顯滯后。主要表現(xiàn)在：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率相對較低，農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率僅為非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的25.3%；農(nóng)業(yè)比較效益低下；農(nóng)產(chǎn)品國際競爭力明顯不足，國內(nèi)糧食等農(nóng)產(chǎn)品價格普遍超過國際市場……”習(xí)近平總書記指出，當前解決農(nóng)業(yè)生產(chǎn)問題的措施，是“聚焦底盤技術(shù)、核心種源、關(guān)鍵農(nóng)機裝備”。
農(nóng)機工業(yè)雖然當下面臨很多困惑和挑戰(zhàn)，但是持續(xù)向好的基本面沒有改變，我們處在好的市場環(huán)境和能有所為的發(fā)展階段，農(nóng)機工業(yè)依然是朝陽產(chǎn)業(yè)。
1、農(nóng)機工業(yè)有發(fā)展活力。很多行業(yè)萎靡和下滑是市場疲軟，而農(nóng)機工業(yè)供給不足依然是當前的主要矛盾。水稻機械化插秧、玉米機械化收獲的比率還有待提升；經(jīng)濟作物種植、丘陵山區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的裝備還供應(yīng)不上，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化有非常大的市場需求。有需求市場就活躍，農(nóng)機企業(yè)就有機遇。
2、農(nóng)機工業(yè)有發(fā)展動能。國家給農(nóng)機工業(yè)的政策非常多，政策支持力度越來越大。國家和人民不允許糧食生產(chǎn)、農(nóng)副產(chǎn)品供給出現(xiàn)問題，不允許農(nóng)機裝備成為制約農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化推進的瓶頸，這是極大的推動力和能量。
3、農(nóng)機工業(yè)有潛力。我國農(nóng)機主要出口市場在中東、東南亞、中亞、非洲等國家和地區(qū)，這些國家都是“一帶一路”的合作者。國家“一帶一路”發(fā)展戰(zhàn)略給農(nóng)機企業(yè)搭建了巨大的國際市場和走出去發(fā)展的舞臺。
4、農(nóng)機工業(yè)有發(fā)展韌性。國四升級促進了行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，落后產(chǎn)能和企業(yè)被淘汰，企業(yè)生產(chǎn)效率和質(zhì)量得到提升，行業(yè)頭部企業(yè)、龍頭企業(yè)、優(yōu)質(zhì)企業(yè)實施提質(zhì)升級，謀求高質(zhì)量發(fā)展，變得越來越強，這些有增長潛力的優(yōu)秀企業(yè)支撐農(nóng)機工業(yè)持續(xù)向上和變強。
2024年農(nóng)機工業(yè)增長嗎？
2024年是農(nóng)機工業(yè)非常關(guān)鍵的一年。中央農(nóng)村工作會議部署要抓好糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，確保2024年糧食產(chǎn)量在1.3萬億斤以上；國四排放的不利影響大大弱化；國家新一輪購機補貼政策實施，行業(yè)是繼續(xù)下行？還是止跌？或恢復(fù)性增長？或強勢反彈？
從企業(yè)商會年會上看，多數(shù)企業(yè)對2024年的農(nóng)機市場樂觀、有信心。濰柴雷沃公司做了大幅度增長的產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)動；美國愛科公司預(yù)測其國內(nèi)銷售會有2位數(shù)的增長；山東薩丁控股、英軒公司等腰部以上企業(yè)也制定了樂觀的增長經(jīng)營計劃。目前一些農(nóng)機企業(yè)和零部件企業(yè)就開足馬力拉產(chǎn)量，積極為市場鋪貨了。
1月20日中國農(nóng)機企業(yè)家峰會常州年會上，協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)、中國一拖、約翰迪爾等十二家頭部企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對國內(nèi)、國際市場進行了認真分析和充分交流。峰會多數(shù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人認為，2024年全球農(nóng)機行業(yè)可預(yù)見性地趨于疲軟，出口不易樂觀；2024年中國農(nóng)機工業(yè)將止跌，有緩慢回升的可能，但不具備大幅反彈或強勢增長的因素和可能性。
2024年對多數(shù)企業(yè)來說，依然是壓力大、機遇在的年份。一方面市場環(huán)境的不確定性非常強，用戶的需求結(jié)構(gòu)有很大的變化，行業(yè)同質(zhì)化的惡性競爭會形成更嚴重的“內(nèi)卷”，“內(nèi)卷”程度的大幅提升，將會讓很多企業(yè)的利潤率不斷下降，影響中小企業(yè)的生存。應(yīng)對不斷升級的“內(nèi)卷”，企業(yè)或堅持創(chuàng)新領(lǐng)先一步，或努力提升核心產(chǎn)品的性價比，“躺平”和停留是沒有任何前途的。
2024年農(nóng)機企業(yè)應(yīng)該謹慎樂觀，不能冒進和賭市場，在注重提高競爭能力的同時，特別要注重資金風(fēng)險防控，能夠及時止損。未來幾年，農(nóng)機制造企業(yè)和經(jīng)銷商之間的洗牌會加劇，以價格為主的競爭會更加激烈，這是不可逆轉(zhuǎn)的趨勢，企業(yè)必須通過提供解決方案和服務(wù)延伸來滿足用戶。
另一方面國四農(nóng)機、智能農(nóng)機、作業(yè)補貼、重大制造項目投產(chǎn)都將帶來產(chǎn)業(yè)集中度大的提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化步伐加快。今天的競爭要有技術(shù)，要依賴高端的裝備實現(xiàn)制造的可控，是硬實力的較量。行業(yè)必將優(yōu)勝劣汰，強者更強，中國農(nóng)機工業(yè)開始進入高質(zhì)量發(fā)展階段。
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